由中國汽車技術(shù)研究中心主辦，中國汽車工業(yè)信息網(wǎng)承辦的2011（第四屆）中國商用車發(fā)展交流研討會于2011年6月23-24日在北京廣西大廈舉辦。會議繼續(xù)圍繞“探索中國特色商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展路”這一永久主題，并以“技術(shù)升級與核心競爭力”為年度主題展開論述。

　　下面是中國重型汽車集團有限公司規(guī)劃及技術(shù)發(fā)展部副總經(jīng)理高尚瑞先生的演講，他演講的題目是“重卡產(chǎn)業(yè)鏈資源整合與發(fā)展戰(zhàn)略”：

　　高尚瑞：各位領(lǐng)導(dǎo)，各位來賓大家下午好。2010年中國重卡迅猛發(fā)展，讓許多業(yè)內(nèi)人士對未來形勢樂觀不已。從各個重卡企業(yè)制定的2011年產(chǎn)銷目標(biāo)和紛紛上馬的計劃投資項目可見一斑。然而，2011年前四個月重卡銷量同比下滑嚴(yán)重，市場寒意盡顯，給未來重卡的市場增加不確定的因素。產(chǎn)銷量的下降讓許多業(yè)內(nèi)人士過膨脹的信心受到挫傷的同時，倒不失為一個認(rèn)真審視中國重卡發(fā)展中存在的問題的契機。重卡銷量的下降縱然有政府宏觀經(jīng)濟調(diào)控、市場透支等因素的影響，但也露出了行業(yè)本身在發(fā)展中存在的問題。

　　對于重卡行業(yè)而言，目前重點要解決并不是擴大產(chǎn)能，延長產(chǎn)業(yè)鏈，做大規(guī)模等問題，而是解決重復(fù)投資、產(chǎn)能過熱，創(chuàng)新能力不足，利潤低下等問題。在知識經(jīng)濟和信息時代，隨著全球化進(jìn)程的加快，企業(yè)之間的競爭更多地表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)鏈的競爭，誰掌握產(chǎn)業(yè)鏈資源越多處于產(chǎn)業(yè)鏈的位置越高，誰就有越有競爭優(yōu)勢，而產(chǎn)業(yè)鏈整合可以實現(xiàn)生產(chǎn)要素的互補，無形資產(chǎn)的共享，資源控制力的增加，從而提升企業(yè)的競爭優(yōu)勢，是企業(yè)獲得長足發(fā)展的重要途徑。

　　下面我從四個方面來講一講產(chǎn)業(yè)鏈的整合：一、中國重卡產(chǎn)業(yè)鏈存在的問題。二、重卡產(chǎn)業(yè)鏈整合的途徑。三、產(chǎn)業(yè)鏈整合要注意幾個問題。四、中國重卡行業(yè)發(fā)展出路。

　　重型汽車是一種復(fù)雜的產(chǎn)品系統(tǒng)，相關(guān)產(chǎn)品較多，其產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成復(fù)雜，上游涉及鋼鐵、機械、橡膠、石化、電子等行業(yè)，下游涉及到運輸、保險、金融、銷售、維修等行業(yè)，汽車產(chǎn)業(yè)鏈之長是其他行業(yè)無法比擬的，其產(chǎn)業(yè)鏈組成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，縱向與橫向企業(yè)相互影響，相互制約，非常地復(fù)雜。此外，汽車產(chǎn)業(yè)是規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)十分明顯的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)制造需要大量的投資，同時繁雜的售后服務(wù)等活動也需要龐大的企業(yè)來支持。汽車企業(yè)通過淘汰、并購，其2011中國商用車發(fā)展交流研討，其規(guī)模越來越大，在世界500強的排名前列，不難發(fā)現(xiàn)有許多汽車企業(yè)的名字。

　　存在的問題主要有：

　　1、競爭有余、合作不足縱向整合有余，橫向整合不足。

　　由于歷史原因，各地區(qū)的利益驅(qū)動、區(qū)域市場壁壘存在，各個區(qū)域之間重卡企業(yè)有效資源沒充分的整合和利用，具體表現(xiàn)為重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)品的同質(zhì)化，導(dǎo)致競爭白熱化，加之原材料價格不斷攀升，重卡利用普遍低下，各重卡廠商之間信息共享機制不健全，相互協(xié)作不夠，增加了廠商試錯成本。

　　重卡整車廠商不斷整合關(guān)鍵總成、改裝廠、零部件供應(yīng)商，整車廠商向上游整合趨勢特別明顯，我們中國重汽完整了關(guān)鍵組成。目前，中國的重型汽車廠商有名冊已有30多家，年產(chǎn)銷量不足千輛的企業(yè)有超過20多家。

　　2、零部件供應(yīng)商規(guī)模普遍偏小，研發(fā)水平低下。

　　從歐、美、日汽車發(fā)展的經(jīng)驗表明，汽車只有在其零部件制造業(yè)的強有力支持下才能發(fā)展起來。重卡行業(yè)的發(fā)展同樣需要相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的同步支撐。國內(nèi)的零部件供應(yīng)商自主研發(fā)能力弱，生產(chǎn)技術(shù)落后，工藝水平低，許多零部件供應(yīng)商主要的精力都在于滿足整車廠的要求，沒有能力做到與整車廠同步開發(fā)，更不用說超前開發(fā)，而且零部件廠商沒有形成集團化，與整車的議價能較低，整車廠為轉(zhuǎn)移重卡利潤低下的壓力，不斷壓低采購價格，導(dǎo)致零部件企業(yè)利潤率下降，使研發(fā)資金更加難以保證。在不遠(yuǎn)的將來，模塊化生產(chǎn)與同步開發(fā)日益普及，這無疑會給零部件廠商帶來越來越大的挑戰(zhàn)。

　　3、零部件供應(yīng)商嚴(yán)重分散、沒有形成集群效應(yīng)。

　　重卡零部件配套廠家分布在多個省市、自治區(qū)，信息溝通不暢，分散狀態(tài)不僅給整車廠整合上游帶來困難，還會制約零部件廠商自身做大規(guī)模。

　　4、整車廠商仍然擺脫不了對國外技術(shù)的依附。

　　幾乎在每個中國重卡企業(yè)的背后都籠罩著一個國際重卡巨頭的身影，整車廠商在一些核心零部件領(lǐng)域仍然要依靠國外的技術(shù)，特別是在發(fā)動機和電子控制系統(tǒng)上，國內(nèi)廠方無法獨立完成產(chǎn)品研發(fā)。

　　5、中國物流業(yè)的低效導(dǎo)致重卡有效需求不足。

　　從表面上看，物流的低效會使得更多的重卡投入到運輸中，但是實際上物流低效一旦讓物流廠家感覺到利潤微薄，無利可圖時，就無力添加新重卡，中國高速公路的高收費、亂收費給物流商家?guī)�來巨大的�?jīng)營壓力。

　　二、重卡產(chǎn)業(yè)鏈整合的途徑：

　　產(chǎn)業(yè)鏈整合的目的主要在于：提升企業(yè)競爭優(yōu)勢，獲得協(xié)同效應(yīng)，消除或減少外部環(huán)境的不確定性，降低企業(yè)交易成本。針對目前我國重型汽車產(chǎn)業(yè)鏈存在的問題，應(yīng)當(dāng)采取的整合途徑有：

　　1、整車廠商應(yīng)該加快橫向合并的步伐。

　　整車廠商從歐美國家汽車工業(yè)發(fā)展軌跡來看，作為會經(jīng)濟顯著的產(chǎn)業(yè)，汽車業(yè)的市場集中度會隨著產(chǎn)業(yè)鏈不斷成熟而逐漸增加，產(chǎn)業(yè)鏈向合并加劇。提高市場集中度、增強市場勢力，從而增加對市場價格的控制力，增加利潤。同時，市場集中度提高也有助于重卡廠商自行構(gòu)建或者和其他廠商聯(lián)合構(gòu)建進(jìn)入壁壘，阻止?jié)撛诘倪M(jìn)入者進(jìn)入。這在一定程度上可以遏制重卡行業(yè)的重復(fù)投資和產(chǎn)能過熱現(xiàn)象。一些企業(yè)為了生存就會進(jìn)行惡性競爭，最終損害整個行業(yè)的利益，乃至影響到整個產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定性和運行效率，橫向整合通過強弱結(jié)合可以避免行業(yè)內(nèi)散亂競爭，值得注意的是產(chǎn)業(yè)鏈橫向整合歷來都是政府行業(yè)管制的重點，并且我國重型汽車行業(yè)大部分都是國有企業(yè)，要進(jìn)行橫向整合對于政府依然重要。

　　2、重卡企業(yè)縱向整合仍需進(jìn)行，但要避免大而全，企業(yè)資源分散等現(xiàn)象。

　　整個整合的方式應(yīng)該采取并購與外包相結(jié)合，產(chǎn)業(yè)鏈上的主導(dǎo)企業(yè)整車廠商可以通過股權(quán)并購等方式對上下游主要環(huán)節(jié)上的企業(yè)實施控制，以構(gòu)筑自身的完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系，不論是國內(nèi)還是國外，整車廠商向上游領(lǐng)域廠商整合的趨勢非常地明顯，國外日野、依維柯等等都有自己的發(fā)動機廠，比如說中國重汽也有自己的發(fā)動機廠和研發(fā)體系，縱向整合不僅有利于保障整車供應(yīng)體系，穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，也有利于幫助零部件廠商做大規(guī)模，形成長期的合作共贏關(guān)系。但是整車廠商一味地追求做大規(guī)模，做全供應(yīng)鏈，就會造成大而全，企業(yè)資源分散，核心競爭力弱化，企業(yè)效率降低等問題，特別是強弱聯(lián)合的縱向整合，往往會分散整車廠商的資源，弱化其核心競爭力，重卡整車廠商應(yīng)當(dāng)專注于做自己最擅長的業(yè)務(wù)，對于那些附加值過高的，自己不擅長的，不能夠提升自己核心技術(shù)的業(yè)務(wù)就要外包給或者給其他企業(yè)。

　　3、適當(dāng)采取戰(zhàn)略聯(lián)盟型產(chǎn)業(yè)鏈整合模式。

　　戰(zhàn)略聯(lián)盟是企業(yè)間達(dá)成的即超出正常交易又達(dá)不到合并程度的長期協(xié)議，是進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈整合、提升企業(yè)核心競爭力的一種重要模式。國內(nèi)外有諸多企業(yè)采用這一模式整合各自的產(chǎn)業(yè)鏈。戰(zhàn)略聯(lián)盟型的產(chǎn)業(yè)鏈整合模式具有以下特點：一是以契約的方式整合產(chǎn)業(yè)鏈相對容易，對資本要求低，二是能夠?qū)崿F(xiàn)資源互補。三是塑造利益共同體，以合作為基礎(chǔ)發(fā)揮協(xié)同優(yōu)勢，戰(zhàn)略聯(lián)盟形成的基礎(chǔ)是：聯(lián)盟成員有相互依存的關(guān)系和共同的目標(biāo)。

　　4、促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)集群。

　　促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)業(yè)集群是一種綜合性的產(chǎn)業(yè)鏈整合模式，基于產(chǎn)業(yè)集群整合產(chǎn)業(yè)鏈既可以用股權(quán)并購的方式控制上下游企業(yè)，也可以通過組建戰(zhàn)略聯(lián)盟的方式整合產(chǎn)業(yè)鏈，還可以通過市場機制整合集群內(nèi)的零部件企業(yè)，使它們成為一個風(fēng)險共擔(dān)、利益共享的產(chǎn)業(yè)鏈條。通過集群的內(nèi)部合作，汽車制造商既能夠獲得穩(wěn)定的符合要求的汽車零部件。同時，汽車零部件廠商又可以完成相對獨立的生產(chǎn)運作，取得自身的發(fā)展。值得注意的是，產(chǎn)業(yè)集群中的企業(yè)、機構(gòu)不僅僅在地理上接近，更重要的是他們之間有很強的本地聯(lián)系，這種聯(lián)系不僅是經(jīng)濟上的，還包括社會的、文化的、政治的各方面，因此汽車產(chǎn)業(yè)集群絕對不是建一個汽車城，將各個汽車廠商聚集地那么簡單，還需要配套建設(shè)，還有政策的引導(dǎo)。

　　5、建立和完善行業(yè)組織，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用。

　　行業(yè)協(xié)會可以作為重卡制造商與政府溝通的橋梁，也可以產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)互通產(chǎn)業(yè)信息，由于產(chǎn)業(yè)鏈整合信息的平臺，組織和協(xié)調(diào)行業(yè)成員的投融資行為，引導(dǎo)資金流向重點企業(yè)，優(yōu)勢企業(yè)，有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)，制定行業(yè)章程，統(tǒng)一行業(yè)規(guī)范，樹立良好健全的行業(yè)形象，為產(chǎn)業(yè)整合的有效開展統(tǒng)一思想，引導(dǎo)行業(yè)的規(guī)范化經(jīng)營，收集重卡行業(yè)信息和各項經(jīng)營數(shù)據(jù)，并實施發(fā)布。及時制止行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)的惡性惡劣競爭行為，可以就某一個研究領(lǐng)域單獨組成一個協(xié)調(diào)組織，解決產(chǎn)業(yè)共性應(yīng)用技術(shù)問題，形成共享技術(shù)開發(fā)的平臺。

　　三、產(chǎn)業(yè)鏈整合要注意幾個問題：

　　1、必須突出核心企業(yè)的龍頭作用和輻射效應(yīng)。

　　必須識別和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的核心價值環(huán)節(jié)，并將核心企業(yè)資源集中在這個環(huán)節(jié)，培育核心能力，構(gòu)建集中的集成優(yōu)勢，借助這種競爭優(yōu)勢獲得其他關(guān)鍵環(huán)節(jié)的帶動效應(yīng)和資源整合效應(yīng)。主導(dǎo)企業(yè)的存在是產(chǎn)業(yè)鏈整合的前提條件，如果有整車廠商自身發(fā)展出現(xiàn)了問題，就不會有資本去整合產(chǎn)業(yè)鏈。

　　2、絕不能僅僅著眼于“合”，還要著眼于“分”。

　　重卡產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)多且長，因此進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈整合時，應(yīng)緊緊圍繞產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈展開，切忌盲目的投資，亂鋪攤子，盲目的多元化經(jīng)營只會分散資源，不僅副業(yè)發(fā)展不起來，主業(yè)也受到拖累。因此重卡產(chǎn)業(yè)鏈整合的理性方式應(yīng)該是在核心專長與核心產(chǎn)業(yè)支撐下的有限相關(guān)多元化經(jīng)營戰(zhàn)略。將企業(yè)發(fā)展重點放在產(chǎn)業(yè)的核心價值環(huán)節(jié)上，并將企業(yè)的核心資源集中到該環(huán)節(jié)，發(fā)展核心技術(shù)，以提高整體競爭優(yōu)勢。對于與核心產(chǎn)業(yè)相關(guān)度不大，附加值不高的一些零部件環(huán)節(jié)，可以通過拆分，從企業(yè)中剝離，或者外包給其他企業(yè)。

　　3、整合應(yīng)發(fā)揮政府的作用。

　　汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國支柱產(chǎn)業(yè)，而重卡行業(yè)在汽車業(yè)中起到了舉足輕重的作用，其發(fā)展?fàn)顩r對區(qū)域經(jīng)濟乃至整個國民經(jīng)濟有著重要的影響。因此，政府可以通過宏觀調(diào)控的手段，制定政策對重卡行業(yè)的整合加以引導(dǎo)和監(jiān)督。對于一些規(guī)模較小，沒有競爭力的山寨重卡企業(yè)應(yīng)堅決的實施關(guān)停和重組，政府應(yīng)該打破地方保護(hù)主義，著眼于企業(yè)未來發(fā)展，同時政府可以為企業(yè)提供信息方面的支持，以便于企業(yè)做出整合決策。另外，可以通過采取一些優(yōu)惠手段鼓勵重卡核心技術(shù)的國產(chǎn)化發(fā)展。

　　四、中國重卡行業(yè)的發(fā)展策略：

　　1、要引進(jìn)，更要自主創(chuàng)新。

　　鑒于我國重卡行業(yè)的技術(shù)水平相對落后于歐美等發(fā)達(dá)國家的現(xiàn)狀，如果一味強調(diào)自主創(chuàng)新，依靠自身的力量就無疑加大增加重卡行業(yè)技術(shù)研發(fā)的困難，降低發(fā)展速度。同時也會喪失發(fā)展的機遇。這幾年已出現(xiàn)歐美重卡廠商紛紛到發(fā)展中國家尋求發(fā)展的態(tài)勢，重卡產(chǎn)業(yè)從發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家趨勢日益明朗，中國應(yīng)該抓住機遇，承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，大膽引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)，充分利用后發(fā)優(yōu)勢，做大做強自主品牌，從中國重卡廠商與外資合作所取得成績來看應(yīng)該說是非常成功。但是如果一味地只引進(jìn)，不自主創(chuàng)新，最終將會陷入"落后—引進(jìn)—再落后—再引進(jìn)"的怪圈中。我國汽車業(yè)近30年"以市場換技術(shù)"的結(jié)果表明，核心技術(shù)是換不來的。而日韓汽車業(yè)的后發(fā)崛起也充分證明了引進(jìn)技術(shù)上的再創(chuàng)新無疑是一條可借鑒的經(jīng)驗。目前，我國主要的重卡制造商都與外資企業(yè)進(jìn)行了合作。問題在于，如果更快更好地消化和吸收國外先進(jìn)的技術(shù)，以及在消化吸收過程中培育企業(yè)的創(chuàng)新能力，從而實現(xiàn)再創(chuàng)新。其中，最為關(guān)鍵的是企業(yè)的創(chuàng)新能力的培育。

　　2、零部件廠商要走集團化的發(fā)展路線。

　　必須要改變長期以來我國“重整車，輕零部件”的做法，沒有強大的零部件廠商，就不會有強大的整車廠商，重卡零部件廠商首先把規(guī)模做大，形成規(guī)模經(jīng)濟，然后才能做研發(fā)工作。國內(nèi)零部件廠商的集團化發(fā)展路徑可以從兩個途徑實現(xiàn)：一是加速零部件廠商之間的兼并重組，通過集中各種渠道打造零部件上市企業(yè)。二是整車廠商整合零部件供應(yīng)商，零部件供應(yīng)商可以依托整車廠商的資本優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢，逐步提高自己的研發(fā)能力。

　　3、積極探索模塊化生產(chǎn)方式。

　　模塊化方式改變了傳統(tǒng)的研發(fā)體系、采購體系和整車生產(chǎn)方式，基本上省去了冗余的中間環(huán)節(jié)。模塊化可以充分調(diào)動零部件廠商參與研發(fā)和生產(chǎn)的積極性，使他們擁有了更廣闊的發(fā)展空間，整車企業(yè)可以集中精力做品牌和市場開發(fā)，零部件企業(yè)可以在技術(shù)創(chuàng)新下工夫，形成獨立的開發(fā)能力。目前國外先進(jìn)企業(yè)制造廠商，大眾汽車正在采取模塊化生產(chǎn)，我國重卡行業(yè)發(fā)展水平來言，不能馬上步入模塊化生產(chǎn)之路，仍用基礎(chǔ)的方式和探索的方式。

　　4、深化產(chǎn)學(xué)研結(jié)合。

　　毫無疑問，未來重卡市場將會對舒適性、環(huán)保、安全、質(zhì)量等方面提出越來越高的要求，技術(shù)的發(fā)展和產(chǎn)品的更新?lián)Q代的更為迅速。企業(yè)僅僅靠自身的力量難以完成研發(fā)任務(wù)，特別是在汽車員才來得研究和開發(fā)商，我國重卡企業(yè)步伐滯后。而在許多高校和科研機構(gòu)存在著創(chuàng)新成果難以商業(yè)化問題，可以共同開發(fā)新工藝新產(chǎn)品。

　　5、走國際化之路。

　　走國際化之路，重卡行業(yè)受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟政策的影響較大，如果擴大出口，開辟國外市場，肯定會有利降低產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險，從歐美重卡巨頭地區(qū)產(chǎn)銷分布來看，其國外銷量占到主要的份額，相比之下，我國重卡企業(yè)的出口量占銷售量的比例明顯偏低。

　　此外，產(chǎn)業(yè)鏈的整合不應(yīng)局限于國內(nèi)，更要將目光放遠(yuǎn)，放寬。資本雄厚的長上應(yīng)當(dāng)積極參與到國際并購中去，特別要重視對國外汽車零部件制造商的并購。

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